Come si contabilizza una fattura ricevuta

Modificato il Lun, 20 Feb, 2023 alle 5:55 PM

1. Come contabilizzare la prima volta una fattura ricevuta

Accedete alla voce Fatture in ingresso presente nel menu Ciclo passivo o SdI.
Verrà visualizzato l'elenco delle fatture ricevute dal sistema SdI.
Posizionatevi sulla fattura da contabilizzare e cliccate sull'icona al fondo del rigo, si aprirà una modale con l'elenco dei righi presenti nella fattura.
Indicate un codice articolo e/o conto, direttamente sulla riga oppure in presenza di più righe utilizzando l'applicazione multipla, come descritto nell'immagine.
Proseguite cliccando sul bottone Successivo, viene visualizzato l'elenco dei pagamenti che sono stati rilevati nel file XML ricevuto.

E' possibile modificare/integrare quanto proposto.
Confermate cliccando sul bottone con Accetta per memorizzare le modifiche apportate ai legami e per popolare lo scadenzario.

Queste operazioni sono da eseguire anche per le fatture in ingresso contenenti articoli "nuovi" (mai contabilizzati) e per i quali l'applicazione non è stata in grado di trovare un legame automatico in base ai criteri impostati.

2. Come contabilizzare una fattura ricevuta contenente articoli uguali o simili già contabilizzati

Accedete alla voce Fatture in ingresso presente nel menu Ciclo passivo o SdI.
Verrà visualizzato l'elenco delle fatture ricevute dal sistema SdI.
Posizionatevi sulla fattura da contabilizzare e cliccate sull'icona al fondo del rigo, si aprirà una modale con l'elenco dei righi presenti nella fattura.
L'applicazione propone il legame in base ai criteri impostati con il corrispondente codice articolo e/o conto precedentemente impostato su un articolo simile e/o uguale.

L'icona ad inizio riga evidenzia il tipo di legame trovato e collegato all'articolo (uguale, forte, debole).
Proseguire premendo il bottone Successivo per confermare i legami applicati.

F Come procedere se il legame proposto NON è corretto